8 800 250-50-70

8 495 646-14-94


  

Заказать звонок




По итогам IPO ОАО «РНТ» привлекло более 300 млн. рублей

07 июля 2010 г.


ОАО «Русские Навигационные Технологии» («Компания» или «РНТ»), один из лидеров российского рынка систем мониторинга транспорта, сегодня объявляет о результатах первичного публичного предложения («Предложение»)  своих обыкновенных акций. Всего было продано 3 520 000 обыкновенных акций, держателем которых является компания ФИАЗИОР ХОЛДИНГ ЛТД («Продающий акционер») при цене Предложения 85,23 руб. за одну обыкновенную акцию. Таким образом, размер средств, полученных в результате Предложения, составил 300 009 600 руб. Рыночная капитализация Компании по завершении Предложения и последующего размещения обыкновенных акций Продающему акционеру по закрытой подписке составит около 1,663 млрд. руб. Ожидается, что доля акций в свободном обращении по завершении Предложения и размещения обыкновенных акций Продающему акционеру – компании ФИАЗИОР ХОЛДИНГ ЛТД – по закрытой подписке составит около 18,03%.

Акции РНТ допущены к торгам в Секторе Рынок Инноваций и Инвестиций (РИИ) на Фондовой Бирже ММВБ (ФБ ММВБ). Начало торгов по акциям РНТ состоится 8 июля 2010 года в момент открытия основной торговой сессии на ФБ ММВБ. Торговый код эмитента – RNAV, краткое наименование ценных бумаг – iРНТ. Организатором Предложения выступил ОАО «Брокерский дом «ОТКРЫТИЕ», соорганизаторами – ЗАО «Инвестиционная компания «ФИНАМ» и ЗАО «Алор Инвест». ВТБ Капитал выступил финансовым советником РНТ при Предложении акций.

Книга заявок на покупку акций ОАО «Русские Навигационные Технологии» была открыта с 18 июня по 6 июля. Возможность купить акции ОАО «РНТ» была доступна любому инвестору – как частному, так и институциональному, желающему стать владельцем акций крупнейшего отечественного производителя и интегратора систем ГЛОНАСС/GPS мониторинга транспорта, являющегося одним из лидеров этого быстрорастущего сегмента рынка.

Продажа акций ОАО «РНТ» в ходе IPO осуществлялась среди частных и институциональных инвесторов. В общем объеме заявок на приобретение акций РНТ, поданных на ФБ ММВБ в дату размещения, преобладали заявки от институциональных инвесторов – их доля составила около 70% от общего числа заявок. Спрос на акции Компании по цене Предложения превысил предложение, в связи с чем ряд заявок от институциональных инвесторов был удовлетворен не в полном объеме.

Согласно стратегии ОАО «РНТ», привлеченные в рамках IPO средства будут направлены на ускорение процесса экспансии компании на международные рынки, дальнейшее развитие сети представительств, а также на запуск операторской модели продаж, развитие которой требует существенного увеличения объема оборотных средств, инвестиций в инфраструктуру и маркетинг. В результате успешной реализации стратегии развития руководство ОАО «Русские Навигационные Технологии» планирует добиться существенного роста финансовых результатов компании.

«По итогам размещения акций было продано 3 520 000 акций за 300 млн. руб., которые в дальнейшем будут направлены на выкуп допэмиссии, которая должна состояться до конца лета после завершения ряда технических процедур. Все средства, поступившие в капитал РНТ, будут инвестированы согласно утвержденной стратегии развития, которую мы озвучили в рамках подготовки к IPO. Среди наших приоритетов можно выделить расширение присутствия компании на перспективных рыночных сегментах – государственный сектор и малый и средний бизнес. Кроме того, мы ориентированы на международную экспансию, разработку и использование в своих продуктах инновационных технологий», - говорит Генеральный директор ОАО «Русские Навигационные Технологии» Борис Сатовский.

«Успешное проведение IPO ОАО «Русские Навигационные Технологии» - яркий пример того, что инвесторы заинтересованы вкладывать свои средства в перспективный инновационный бизнес. РНТ имеют крепкие позиции на рынке средств мониторинга, профессиональный менеджмент, грамотную стратегию развития бизнеса – все это и многое другое стало именно теми факторами, которые позволили привлечь в рамках IPO значительное количество инвесторов. Уверен, что все заявленные масштабные планы компании будут с успехом выполнены, и инвесторы убедятся в правильности сделанного выбора», - говорит Руководитель Департамента венчурных инвестиций ЗАО «ВТБ Управление Активами» ЗАО «ВТБ Управление активами» Айдар Калиев.

«Размещение акций РНТ является уникальным опытом для российского рынка ценных бумаг, поскольку это первая в России компания, прошедшая все стадии классического венчура. Именно поэтому для нас было крайне важно, чтобы размещение прошло успешно и в срок, невзирая на неочевидную рыночную конъюнктуру. Во время работы над проектом мы стремились максимально подробно и понятно рассказать рынку инвестиционную историю РНТ, чему способствовал профессионализм управленческой команды эмитента. Мы довольны результатами размещения и желаем РНТ продолжать успешное развитие бизнеса», - говорит Управляющий директор ОАО «Инвестбанк «ОТКРЫТИЕ» Яна Тульчинская.

«РНТ в очередной раз показали, что сильная команда и хорошие технологии в России могут развиваться ничуть не хуже, чем на Западе. Мне кажется, что компания могла бы успешно разместиться при любой рыночной конъюнктуре – все-таки на нашем фондовом рынке не так много полноценных High-Tech-компаний, что отлично понимают покупатели акций. По сути, они инвестировали в будущее, но в то будущее, которое наступает уже сегодня и сулит понимающим это инвесторам хорошую доходность», - уверен Президент-Председатель Правления инвестиционного холдинга «ФИНАМ» Владислав Кочетков.

«Мы не сомневались в том, что размещение ОАО «РНТ» на бирже пройдет успешно. Инвесторы объективно оценили потенциал развития бизнеса компании и роста ее финансовых показателей, учитывая большие перспективы динамично растущего рынка систем мониторинга транспорта. В настоящее время в ГК «Роснанотех» находится две заявки от РНТ на получение финансирования. В частности, производство телематических и навигационных систем нового поколения позволит «РНТ» выпускать конкурентоспособную продукцию, высоко востребованную как в России, так и на мировом рынке систем спутникового мониторинга транспорта. По большому счету, речь идет о проектах, которые направлены не только на рост доходов конкретной компании, но и на повышение глобальной конкурентоспособности экономики России, создающих мощный синергетический эффект в целом ряде отраслей», - считает Управляющий директор, Член правления ГК «Роснанотех» Дионис Гордин.

«IPO ОАО «РНТ» в очередной раз доказало, что созданный ровно год назад на ММВБ Рынок инноваций и инвестиций является инструментом, востребованным динамично развивающимися инновационными компаниями. В рамках этой площадки инновационный бизнес не только получает финансирование, необходимое для дальнейшего развития, но и признание инвестиционным сообществом, а также профессиональную помощь и поддержку со стороны организаторов РИИ. Уверена, что количество размещений на Рынке инноваций и инвестиций вскоре существенно возрастет, и большинство инновационных компаний будут иметь публичный статус», - отмечает Руководитель проектного офиса «Рынок инноваций и инвестиций» ЗАО ММВБ Элина Юрина.

Ян Владимирович Рязанцев, директор по инвестициям и экспертизе, член Правления Российской венчурной компании, отметил:

«Выход на IPO компании «Русские Навигационные Технологии» - это наш успех, которого мы ждали несколько лет. РНТ - одна из самых ярких портфельных компаний совместного фонда, созданного Российской венчурной компанией и ВТБ еще в сентябре 2007 года.  Иван Нечаев и Борис Сатовский - замечательные предприниматели, которые первыми прошли весь цикл «инновационного лифта» в России, создаваемого в рамках частно-государственного партнерства.  Компания «Русские Навигационные Технологии» - бесспорный пример того, что в России может получаться успешный технологический бизнес. Таким образом, сегодня, благодаря общим усилиям РНТ, «ВТБ - Фонд венчурный» и Российской венчурной компании дан старт технологическому буму в России».

Добавить комментарий

Оставьте комментарий:

Имя
E-Mail
Сообщение
Введите символы с картинки
captcha

Все поля формы обязательны для заполнения